Katja Kassin è una maestra del travestimento: questa splendida rossa sfoggia una parrucca scura mentre Manuel Ferrera inizia a succhiarle le tette. Lui le infila mezza mano nella figa e lei soffoca sul suo cazzo prima che la sua vera identità venga rivelata! Da lì in poi si scopa, si scopa, si scopa finché lui non scarica la sua furia di sperma sulle sue labbra desiderose.