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Scena 1

Anny Fernandes wanted to learn how to have anal and who better to learn from than Nataly Sousa. As a trans woman, Nataly uses her ass as a pussy but since she has a working cock, she could also teach Anny to take it at the same time!

Scena 2

Livia Dimitri sta per essere cremata da Nicolly Pantoja. Se ti piace guardare donne trans che scopano con altre donne, questa scena farà al caso tuo! Queste bambine si godono ogni centimetro l'una dell'altra, prima che Livia si pieghi in modo che Nicolly possa farsi strada nel suo culo e riempirlo di sperma!

Scena 3

Barbara Alves pensava che Nataly Sousa fosse una gran figa e poi ha pensato che fosse ancora più figa dopo aver scoperto che è una ragazza con il cazzo. Barbara non aveva mai scopato con una donna trans prima d'ora, ma l'ha vista come il meglio dei due mondi. Non solo può limonare con una bella ragazza, ma può anche scoparsi il suo cazzo e Nataly glielo dà in ogni buco!