Nadia Ali est une Indienne qui n'a jamais été avec un homme noir auparavant. Elle se déshabille de ses vêtements traditionnels indiens et se penche pour montrer sa chatte pendant qu'elle suce une grosse bite noire. Elle sait qu'elle va se sentir bien et quand elle se glisse dans son trou rose, elle est amoureuse ! Elle se fait chevaucher durement et ouvre ensuite la bouche pour prendre la charge géante de son nouvel amant sur son visage.