Haley Reed nunca conoció una polla que no le gustara, pero ésta es su primera follada con un transexual. Natalie Mars sigue creciendo en su transición y estas dos forman una pareja muy caliente. Haley es jodidamente hermosa y está dispuesta a tomar las riendas, mientras que Natalie sigue siendo tímida. Hasta que se le pone dura la polla. Entonces el instinto la penetra y se folla el coño mojado de Haley antes de abrirle las piernas para que Haley pueda meterle los dedos en el culo y acariciarle la polla hasta correrse.