Venecia: un hombre y un desconocido con máscara intercambian erróneamente sus maletas. Un encuentro rápido y furtivo es suficiente. Todo comienza, o incluso podría ser el final, en la búsqueda de una fórmula cuyos efectos son milagrosos y que ha sido elaborada por un biólogo ahora escondido en algún lugar del paraíso venezolano.